CHICAGO, Aug. 29, 2023 — Inanunsyo ngayon ng Choreo, LLC (Choreo) na magbibigay ng pangunahing pananalita si CEO Larry Miles sa prestihiyosong DeVoe M&A Succession Summit.
Ang Sept. 18 hanggang 20 na event sa Dallas ay isa sa mga pangunahing event ng DeVoe & Co. para sa mga may-ari ng RIA at mga prinsipal na isinasaalang-alang ang isang transaksyon o transisyon.
Kasama sa “fireside chat” na pangunahing pananalita ni Miles ang pagtalakay kung paano maaaring tulungan ng isang maingat na estratehiya sa M&A at succession ang muling pagtatakda ng papel ng RIA. Halos 24 pang tagapagsalita ang magbabahagi ng mga pinakamahusay na kasanayan para sa pagkuha at transisyon.
“Ipinagmamalaki kong magsalita sa Summit ngayong taon,” sabi ni Miles. “Sa loob lamang ng dalawang taon, isinara ng Choreo ang tatlong estratehikong pagkuha upang ilagay ang pundasyon ng pagiging nais na kapareha sa yaman ng komunidad ng CPA. Bukod sa pagtalakay ng mga estratehiya mula sa mga pagkuha na ito, excited akong ibahagi kung paano nagiging extension ng mga firmang CPA ang isang digital na integrated na platform sa yaman upang mapaglingkuran bilang isang extension ng mga firmang CPA, mapahusay ang karanasan ng kliyente at suportahan ang aming misyon na isalin ang yaman sa katuparan para sa aming mga kliyente at kanilang mga komunidad.”
Ang M&A Succession Summit ay isa sa dalawang pangunahing event sa industriya na iniorganisa ng DeVoe & Co. Ginaganap ang programa ng DeVoe Elevate sa paggawa ng sustainable growth tuwing tagsibol.
Tungkol sa Choreo, LLC
Ang Choreo ay isang independiyenteng kompanya na nakatuon sa muling pagtatakda ng lugar ng RIA sa industriya ng advisory sa yaman. Mahilig sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga kliyente, kanilang mga pamilya at kanilang mga komunidad, pinapatakbo ng Choreo ang mula sa 39 lokasyon sa buong bansa. Tinutukoy, dinidesenyo at binubuo ng mga bihasang tagapayo ng Choreo ang mga solusyon para sa mga pinansyal at kaugnay na pangangailangan ng kanilang mga kliyente upang makapagpokus sila sa pinakamahalaga sa kanila. Orihinal na inilunsad higit sa 20 taon na ang nakalilipas bilang isang subsidiary ng isa sa pinakamalaking kompanya ng CPA at propesyonal na serbisyo sa bansa, pinaglilingkuran ng Choreo ang higit sa 6,000 pamilya na may humigit-kumulang $14.8 bilyon ng mga asset sa ilalim ng pamamahala o payo (simula Pebrero 2023). Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang choreoadvisors.com.
Mga Tanong ng Media
Michael Dugan o Donald Cutler
Haven Tower Group
424 317 4852 o 424 317 4864
mdugan@haventower.com o dcutler@haventower.com
PINAGMULAN Choreo, LLC